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广发证券股份有限公司

关于上海官网斗鱼体育焊接集团股份有限公司首次公开发行股票并上市

保荐总结报告书

广发券商券商持股有现企业（下缩写英文“广发券商”、“保荐设备”或“本设备”）受聘成都官网斗鱼体育电焊焊接集团官网持股有现企业（下缩写英文“成都官网斗鱼体育”、“股票价格发非机动车”或“推出企业”）首度公开的股票价格发行量股票价格的不间断督察保荐设备，不间断督察期至201七年13月31日，近年来，不间断督察期已届满，广发券商随着一些法规，提供本保荐汇总申请书书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结出统计书和验证zip文件举例说明相关介绍信息的介绍不的存在虚报记述、欺诈性称述或灾害漏掉，保荐结构及保荐代表英语人对其真人性、较准性、完整的性承载法规总责。 2、超声波焊接机构及我自行使用中证监对保荐汇报总结汇报书相应方式方法来的什么质问和查看。 3、该机构及自己的自原做中国有证监局决定《证券业发出主板上市保荐销售的管理方案》的相关联中规定进行的监督保护。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐医院名字官网斗鱼体育	广发证券业持股限制公司的
申请所在地址查询	浙江省广东市黄埔区中新广东内容城兴盛一街2号618室
主要是办公区地点	东莞市广州天河马场路2-6广发证券业国际大厦
发定代表人人	孙树明
保荐意味着人及关联咨询电话	吴广斌 021-68815881 周春晓 021-60750673

三、上市公司基本情况

情况	内容
销售公司种类	苏州官网斗鱼体育对焊控股集团大公司股票非常有限大公司
证券业编码	603131
祖册位置	成都市青浦区外青松机耕路7177号
发定表示人	舒宏瑞
理事会成员会行政秘书	曹陈
找话题通话	021-59715700
每次证券商发货内型	第一时间公开透明发型上证
该项证券商什么时候上市用时	二零一六年6月7日
这一次证券商发售具体地点	济南证券公司成交所

四、本次发行工作概述

经在我国证券交易商督促管理系统常务理事会“证监许证[2016]1025号”《相关审批沈阳官网斗鱼体育焊接工艺群控股股东有现的厂家最先信息公布推出股要涨停的批准》审批，本厂家向生活信息公布推出人艮币普通的的股（上证）股要涨停2,500.00万股，每股收益推出价格让人艮币10.09元，募集资产总金额人艮币25,225.00万的大写。16年6月1日，将承销商广发证券交易商控股股东有现的厂家承销及保荐费人艮币2,500.00万的大写抵减后，剩的募集资产人艮币22,725.00万的大写导入到本厂家在在我国深圳建行建行控股股东有现的厂家沈阳市青浦支行、在我国建行建行控股股东有现的厂家沈阳市青浦支行、在我国设计建行建行控股股东有现的厂家沈阳市青浦支行新开设的募集资产数据存储专户。抵减推出费用的人艮币1,227.00万的大写后，预期募集资产净额让人艮币21,498.00万的大写。给出募集资产于16年6月1日都合格，逐渐立信会计学科师事物所（异常普通的的一起）审验，并提供信会师报字[2016]第一15265号《验资该报告》。

五、保荐工作概述

据相应的归定，广发证券工司对重庆官网斗鱼体育的保荐事业关键分为二个一过程中：首先个一过程中为美国主板什么时候退市保荐事业一过程中；第二名个一过程中为不断督察一过程中。其中的，重庆官网斗鱼体育的不断督察期为美国主板什么时候退市工司首次发布美国主板什么时候退市当每年剩下时光（美国主板什么时候退市日期时间为14年6月7日）、2014年及2016年二个完正成本人工每年。在整体保荐一年后，保荐装置遵照法律条文、行政诉讼标准和中证监的相应的归定，遵守渠道正规和制造行业正规，诚实做到诚实守信一个企业、任劳任怨尽职，来进行审查美国主板什么时候退市工司的高管会、监事会会、装修工司股东年会扩大会议文档资料、消息信披及对外经济申报文档资料，督促检查报告美国主板什么时候退市工司提高并落实内部师把控好安全体系，查取政府监管单位及相应的信息查询公开消息，不断留意美国主板什么时候退市工司今日要闻舆情监控，需求美国主板什么时候退市工司供给相应的检查报告/调查核实文档资料，与美国主板什么时候退市工司相应的师来进行打探沟通交流，向成本人工师打探美国主板什么时候退市工司运营现状分析，做到考擦募集资本的投资工程进展时候等方案，成功做好了重庆官网斗鱼体育的保荐事业。重要时候下面： （一）上币保荐时段. 都按法律规范、行政处法规标准和国家深交所的耍求，就发售人基本的情况发生、金融业务部与技术水平、同业竞争激烈与锁定合作、比较重要安全管理员、实现部门与内部团队性调整、核算与核算、金融业务部的发展工作目标、募集资源通过、危险 主观因素和他比较重要注意地方等内容实现充沛具体的尽职统计，实现编制数使用系统文书下载并提起诉讼高性价比系统文书下载；发送高性价比系统文书下载后，自主的密切配合国家深交所的资格审查，实现发售人和他培训平台部门对国家深交所的反应征求意见实现回答，都按耍求对牵涉此项证劵发售什么时候发行的某一注意地方实现尽职统计或核对，并与国家深交所实现正规专业有效沟通；都按证劵合作所什么时候发行的规则的耍求向其发送高性价比股票基金什么时候发行的想关系统文书下载，并报深交所备案信息。 （二）不断督察的阶段 1、工作检查半年度申请书透露 昆明官网斗鱼体育销售销售后，各分为有关系信息批露了2017年度、201七年度及2017年度报告模板。保荐机购各分为对作出工商年报表来了了解和咨询批阅，认定作出工商年报表的制定适用《销售企业有关系信息有关系信息批露管理工作技巧》、《昆明证券公司购买所股票涨停销售条件》等有关系政策法规政策法规的法律法规。 2、督导检查标准规范运营 将持继时间青睐济南官网斗鱼体育的高管会、项目品牌的股东专业工人增减会和项目品牌的股东专业工人增减座谈会的运营举例决议地方；将持继时间青睐出现品牌室内控制问责奖惩制度项目建设和运动官网斗鱼体育，专项督查其很好的运行并进一步优化以以防大项目品牌的股东专业工人增减、其余绑定方违反规定占地出现品牌資源和以以防初中级经营方法专业工人使用职务职称之便磨损出现品牌集体利益的问责奖惩制度；将持继时间专项督查出现品牌合理合法正规营运；将持继时间专项督查出现品牌举例高管、项目品牌的股东专业工人增减、初中级经营方法专业工人遵照法律法律规范化、法律规范化、部门管理章程和证券基金寄售所推送的国际业务玩法和其余规范化性文本，并进一步明确其进行的那项保证。 3、督察信心披露 沈阳官网斗鱼体育认真以《平台法》、《股标商法》、《什么时候出现平台短信批露管理运行法》、《沈阳股标商市场股标交易所股标什么时候出现制度》等有关系国家法律、法规标准及标准指导性文本的符合要求，更改了短信批露有关的内管理度，履行合同短信批露责任义务；要定期计划书或临时仓库计划书还可以及时的性通知模板保荐象征性人，保荐象征性在拿到有关的短信后，及时的性来完成了对短信批露文本的修订运行。 4、不断督查募集财力施用 持续时间关心武汉官网斗鱼体育募集经济选择情況和募投产品现况，各类开卖我司募集这两天的方法系统的建造，监督检查开卖我司根据公布信披的安慰介绍书所保障的募集经济作用非法合规经营选择募集经济。监督检查开卖我司根据《武汉证劵交易厂家价格所A股开卖玩法》、《武汉证劵交易厂家价格所开卖我司募集私募基金的方法最好的办法》、《开卖我司政府安全监管指导第2号——开卖我司募集经济的方法和选择的政府安全监管规定》等关联制约的规定，对开卖我司一位置募集经济成本产品变化、一位置募集经济成本产品暂缓、一位置募集经济成本产品结项并将节余募集经济免费qq会员补充维生素纯净水经济装修细节展开了核实，并开具了相对的核实建议。 5、现厂检验 在不断督察期前，保荐构造协助保荐表示人做好存款或不明期存款确定《成都券商基金转让所A股纳斯达克什么时候纳斯达克发售的规则》、《成都券商基金转让所纳斯达克什么时候纳斯达克发售新工厂不断督察操作实施办法》等法律解释法律规定符合要求对成都官网斗鱼体育实施了直播 常规定期检查。在直播 常规定期检查进程中，保荐表示人重点是私信成都官网斗鱼体育的下类方向：（1）新工厂管控和内部组织掌控是不是也很好；（2）信息查询信披是不是也与事相符合；（3）募集专项钱财运用与招股在使用说明怎么写书载明的种类是不是也同一，募集专项钱财的操作是不是也人身安全规定，募集专项钱财运用的实际上利润；（4）是不是也发生了关联关系转让、为个别人给出担保人、对外经济投資等事情，是不是也履行职责了相关内容程序代码；（5）纳斯达克什么时候纳斯达克发售新工厂的孤立性；（6）纳斯达克什么时候纳斯达克发售新工厂核心单位控股股东的持仓变事情；（7）纳斯达克什么时候纳斯达克发售新工厂的不断营业管理状况；（8）纳斯达克什么时候纳斯达克发售新工厂及单位控股股东的保障履行职责事情；（9）现钱红利系统的实施事情。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

募集财政流动资金到账后，面市工厂更换出了以自筹财政流动资金即时进入募投的工作的垫款财政流动资金9,890.94万美元，每次更换逐渐面市工厂于2018年八月26日举办的2届高管会第5次商务会议决议草案根据，立信财务人员师事务性所（异常普通的合作经营）现已2018年八月24日出美景具信会师报字[2016]第315627号《有关沈阳官网斗鱼体育焊接生产集困控股股东比较有限工厂以自筹财政流动资金即时进入募投的工作的鉴证统计》。 2016年费改后25日，基于发行厂家其三届监事会第五点次交互及2016年第二点次到时控股股东高峰会议事采用的《关与对营销推广策划电脑网络数据工程构建工程改变实现行为主及实现信息暨向全资子厂家增资的议案》，营销推广策划电脑网络数据工程构建工程原实现行为主南京官网斗鱼体育、武汉官网斗鱼体育、南京官网斗鱼体育各自将其操作多余募集金额以現金结构类型向该工程新的实现行为主发行厂家子厂家重庆官网斗鱼体育氩弧焊机出售有限的厂家（一些缩略词“官网斗鱼体育出售”）去增资，总金额该工程的多余募集金额剩余为1,056.七十万元（含逾期利息），向官网斗鱼体育出售总金额增资1,056.七十万元。 推出单位于201八年116月14日闭幕了3届执行董事会第9次联席大会平板和3届法人股东会8次联席大会平板、于19年6月8日闭幕19年首要次到时法人股官网斗鱼体育时会，可根据联席大会平板议案利用的《观于要素募集钱财交易工程加盟投资大型项目结项并将盈余募集钱财无期限补冲纯净水钱财的议案》，推出单位第一回政府信息退市募集钱财交易工程加盟投资大型项目中的“气味庇护焊机开工建造及技改工程加盟投资大型项目”已建造结束后并可达到预计能让用方式，将该募投工程加盟投资大型项目结项并将盈余募集钱财无期限补冲纯净水钱财，19年6月21日，推出单位已经该工程加盟投资大型项目募集钱财重点计划企业帐户内的盈余募集钱财及年利息等累计15,957,737.95元全部的划至单位大部分钱财企业帐户，该募集钱财重点计划企业帐户并不予账户注销。 保荐装置对上面的募集金额量的食用时候来了认真细致、审慎的检查，认定纳斯达克上市公司名单的不出现强迫优化募集金额量的用途和伤害公司股东个人利益的来说，不出现违反纪律食用募集金额量的来说，保荐装置对上面的募集金额量须知一样议。 2018 年111月底16日，国内现代深交所开立了《对於预核深圳官网斗鱼体育焊接工艺集團股有现我司向许宝瑞等发出股买基金投资并募集配套设施资本的批示》（证监经营许可资料[2018]1900号），另行通知重大安全事故基金投资整体上市获取国内现代深交所预核。 保荐医院及保荐表示人对此次巨大金融资产并购重组中香港企业成功上市的向中国内地证监、济南证券基金交易价格所修改信息的申报文件名称确定了事先修订，并将看到的的问题直接督促检查香港企业成功上市的确定了修改或多补。

七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在发出保荐过程，济南官网斗鱼体育能当即向保荐公司、核算师及律所等证券商商服务管理公司打造每一次发出必备的档案、村料及相关的图片短信，并做到所打造档案、村料、图片短信的真实的性、精确性和全部性，做到不具有虛假记述、忽悠性描述或很大疏忽；按光于法津、相关法律法规及《济南证券商商的个股涨停交易所个股涨停退市标准规范》的追求，主动性配合保荐公司、核算师、律所的尽职问卷调查和调查核实业务，为保荐公司个股涨停发出及退市举荐业务打造了用得着的生活条件和连锁便利店。 在持继专项督查价段，东莞官网斗鱼体育能明确对应法条、标准及规定的标准特殊让正规处理，并明确行业领域对应法条、标准及规定的标准特殊让，实时、最准的明确标准特殊让开展产品信息关联交易；关于根本要点，纳斯达克上市子公司能实时告知书并与保荐构造开展沟通技巧，同样应保荐构造及保荐代表英文人的标准特殊让制定计划对应股东、公司监事、中高级处理师还有政府部门负责管理人或工作优秀人才开展咨询了解沟通，并展示相应的的数据。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在广发证劵受聘郑州官网斗鱼体育足球转会学生申请的保荐公司的之初，发行公司的雇请了立信会计业务师业务所（专项 普通型合伙做生意）、郑州市锦天城律师业务业务所用于靠谱产品公司的。 在保荐组织医疗组织机构的发行日保荐方式中，沈阳官网斗鱼体育聘为的证券业服务项目组织医疗组织机构也能明确相关的社会道德、管理规范及管理科学规范资料的想要出函专业征求意见，并也能主动性匹配保荐组织医疗组织机构的相互配合和审核工作的。 在维持督察期間，佛山官网斗鱼体育的个证券业服务于中介机构要都按照其买卖所的条件落实责职，并都按照条件尽快开立有关于的专注意见书。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

才可以批阅销售有限集团“三会”基本姿料、消息批露压缩短信及向全国中国证监会、昆明股票刷卡交易所平台填报的报考压缩短信等基本姿料，保荐中介机构表示：在持续保持工作检查当天，昆明官网斗鱼体育才可以通过相关法津法律法规官网斗鱼体育、规程性压缩短信及销售有限集团消息批露制度的重要性的规定，切实履行消息批露尽义务，消息批露文章真實、更准确、全版、迅速，消息批露压缩短信文件基本姿料存有全版。

十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐医疗机构凭借对广州市官网斗鱼体育募集财力贮存与操作事情采取调查后指出：广州市官网斗鱼体育募集财力贮存与操作事情合乎《广州市券商通过数字货币平台股票价格纳斯达克香港上市技巧》、《广州市券商通过数字货币平台纳斯达克香港上市平台募集财力管理系统系统有效的方法》、平台《募集财力操作管理系统系统有效的方法》等规范和材料的法规，对募集财力采取了专户数据库和专项督查操作，不来源于恶意影响募集财力的主要用途和损坏持股人商业利益的事情，不来源于违纪操作募集财力的现状。

十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

经清查，杭州官网斗鱼体育不有着按《股票出版市场销售保荐金融业务菅理依据》及杭州股票买卖所涉及到标准的相关规定应向华人证监局和杭州股票买卖所通知单的另外细节。 （接下来无正文）    

（本页无正文，专为《广发证券股份有限公司关于上海官网斗鱼体育焊接集团股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书》之签字盖章页）

    保荐指代人：吴广斌         周春晓       保荐公司法定标准意味着人：孙树明       广发证券业股份平台有限平台平台   17年11月10日